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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资(zi)金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震(zhen)荡上(shang)行(xing)，ETF净赎回(hui)规模(mo)收(shou)窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融(rong)资(zi)资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入(ru)。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%💔💌🍉💖，资金净流出143.49亿元🥿💕。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元👞😡😠🍋。跨境ETF本周收益中位数为3.26%👚，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%🍊🍆，资金净流入14.02亿元👞。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🥭👠👄💖，国内政策的支持也增强了市场信心👄👠，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🥑🥥🍉。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素影响(xiang)。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领(ling)域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳(ru)品、农副(fu)产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。