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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易👿🤍🤍👅，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨🍅，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🧅🩳🤍👄，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期🧅，两者的关系往往会转为负相关。

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马(ma)云讲的(de)是另外(wai)一面，是如何把事情做对的问题。无论是谁，在把事(shi)情(qing)做对(dui)的过程(cheng)当中都是有可能(neng)犯错的，好像也(ye)没听说(shuo)哪个所谓成功人士没犯过错。把事情做对的过(guo)程往往是一(yi)个学习的过程，犯错往(wang)往是不可避免(mian)的。不犯错的办法只有一个，那就是什么都不做(zuo)。什么都不做有时可(ke)能就是最大的错(cuo)。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥻。宏观层面🍒🧄🥔🧡🩱，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🧅🎒🩲，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面😻👛，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍇🍄💕。

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6月全国(guo)水泥(ni)价(jia)格(ge)指(zhi)数(shu)下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南(nan)地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻(bo)璃期货价格下行。

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1、🏮行业配置层面，相较(jiao)于(yu)趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧(jiu)是(shi)市场重(zhong)要(yao)线索：自25/1/13春季(ji)行情(qing)启动以(yi)来，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两(liang)波(bo)较(jiao)明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对(dui)靠后、而近一月以来盈(ying)利预期(qi)边际调升或具备后(hou)续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价(jia)比进(jin)一步降(jiang)低后，也(ye)需警惕银行板块的短期(qi)波动(dong)风(feng)险(xian)。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储(chu)、小金属。

2、上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议👢。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。