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短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月(yue)30日(ri)后可能有(you)反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋势，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点(dian)不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋(qu)势突破。看好(hao)三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高💘。

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截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券、华龙证券、东莞证券🍌🥾🍇、渤海证券🧄👢。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核🩱🩲。

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德固特预计在不(bu)超过10个交易日内(nei)披露本次交(jiao)易方案，即在7月14日前，按照《公开发(fa)行证券的公司信息披露内(nei)容与格式准则第26号——上市公司重大资(zi)产重组》的要求，披(pi)露相关信(xin)息。

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1、短期市场向上突破的线索(suo)拆解：4月~5月关(guan)键窗口稳定资本(ben)市场预期，出(chu)清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权(quan)益，前期银行逆势上涨。前(qian)期市场中枢本就(jiu)偏(pian)高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期(qi)，主题热(re)度升温（稳定币主题领涨(zhang)）。另外，指数(shu)突破本身(shen)也直接推升了风险偏好。

2、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下🥻🤬🥔，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报🥿🥥😻🍍、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🩱💓🍆🍅。今年表现好的板块如新消费💞、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块💗🥿，分红板块中如银行🥔💘🍈🩲、电信服务💋🥕、公用事业则至少需要ROE维持稳定🧡，而ROE下行的板块如建材、石油🍄💛、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担🩲💋🤍👜。