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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥑👗🩰，引发A股估值重估🧄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💋🍆👄，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👅🩲，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥦🍓。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👘。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💌😈。这个逻辑之下👢，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💖，是重要的选股方向

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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份💘👡，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长👜👠🍓👡🥾，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑😻😡👿，决定终止本次重组事项🥕。

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傍晚时分，气温缓(huan)和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照(zhao)，互(hu)相指导姿势；小朋友被大(da)人(ren)要(yao)求“必须”露(lu)出笑(xiao)脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船(chuan)身(shen)的花纹和“铆钉(ding)”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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米赫利週日在接受 CNN Prima 新聞(wén)(wen)頻(pín)道採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)持在(zai)高于過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)(bu)充道，**明年提高預(yù)算(suan)赤字的計(jì)(ji)劃(huà)(hua)可能(neng)會(huì)(hui)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。

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1、针对传闻已久的 Vision Air🩲💘🍊，郭明錤称，这款定位比原版 Vision Pro 更低的产品预计将于 2027 年第三季度投入量产。与第一代 Vision Pro 相比🍈🥒😡，重量将减轻 40%🥝🍒，材料改为塑料和镁合金💋😡🥾🩰🍋，而不是当前的玻璃和钛合金💔。它将搭载“最高规格的 iPhone 芯片”🥬🥕😡，并减少部分传感器配置。

2、另外💓🍅，在分红榜前十，还有南方中证500ETF👙🍇、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF🍒🥕、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元💔🍇、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名。