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部分农化制品🍌🌽😻、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🌽🍈🍌，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中👿💟💋👿，硫酸铵价格创近一年新高🧅，磷酸一铵价格高位震荡🥥👙，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%👙，R134a近一年涨幅超45%。

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后续如何(he)演绎(yi)？市场(chang)若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断(duan)，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使(shi)市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未(wei)形(xing)成明显(xian)合力，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟(gen)随策(ce)略，而(er)非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环境波(bo)动及过(guo)于(yu)乐观(guan)的降(jiang)息(xi)预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露🧡。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软🍇🥿💕，供需整体将进一步承压运行。中长期而言🥦🍆🍏，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高💓🍈🥿，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用🍆，之后镍价面临大幅下跌。

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