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2025-08-16 21:36:09 作者：楚富功

近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著(zhu)回(hui)落，带动通胀(zhang)预期(qi)下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另(ling)一方面，特(te)朗普近期在外(wai)交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低(di)了市场对其(qi)潜在(zai)执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美(mei)股强(qiang)于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不(bu)仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪(xu)的外溢(yi)效应利(li)好A股科技板块。

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5、地缘方面😠，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱😈💗🥑，美伊核协议仍未达成🍄😈👢，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性🥒🩲🎒🍄，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱💖😡🍋，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成(cheng)沉重(zhong)打(da)击。在科(ke)技(ji)和金融板块的强劲表现(xian)引领(ling)下，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日(ri)益清晰的(de)信息。

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許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註(zhu)兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)(shi)結(jié)構(gòu)性成(cheng)長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈(ying)利仍具有上調(diào)空(kong)間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新(xin)式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥(yao)齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上陞的潛(qián)(qian)在機(jī)會(huì)。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工(gong)业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗(xi)彩(cai)零售额四周滚动均值同比(bi)增(zeng)幅收窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气(qi)价格上行。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票(piao)，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的(de)新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金(jin)流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经(jing)济结构调(diao)整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮(lun)增量资金(jin)的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市(shi)场风格的演(yan)变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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