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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🍑，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用👛、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变🍆、低空经济、半导体自主可控💋💋🧅🩲、军贸出海提速等。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🍉🥒。

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王(wang)青也认为，二季度以来，受美元指数大幅下跌、国内(nei)经济(ji)运行稳中偏强支撑，人民币出现较为明显的升(sheng)值。综合各方(fang)面因素(su)，预(yu)计短期内(nei)人民币汇率将(jiang)继续处于稳中偏强状态(tai)。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较(jiao)明显的高低切换，当下(xia)仍处(chu)于第二轮(lun)高低切周期中(zhong)。以月(yue)度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的(de)板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板(ban)块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置(zhi)，短期风格(ge)层面(mian)继续关注科技(ji)，行(xing)业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨(zhang)价的存储、小金(jin)属。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山(shan)引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解(jie)等(deng)前沿(yan)领域，深入(ru)探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火(huo)山引擎发(fa)布了豆包大模(mo)型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平(ping)台(tai)等(deng)AI云原生服务进行了升(sheng)级。在模型性能(neng)提升上，豆包大模型1.6着重(zhong)强化推理(li)与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜(bang)单中成绩领先，且具备突出的(de)价格优势。在服(fu)务升级层面，火山引擎(qing)推出(chu)了火山引(yin)擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在基础设施(shi)、数据处理、安全(quan)防护等多个(ge)关键环节实现了迭代更(geng)新。

2、结构上，6月宽(kuan)基指数ETF以净赎(shu)回为主，净(jing)赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。