欧美日韩国产中文字幕理论

付倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于(yu)盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机(ji)会，下半年(nian)逐步聚焦顺周期(qi)盈利改(gai)善的机会(hui)。从宏观视角看(kan)，中、美、欧财政货(huo)币双宽松是大概率走向，美元长周期(qi)走弱(ruo)，对资(zi)产价格尤其是新兴市场资(zi)产可以保持乐观。

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复盘来看，本(ben)周创(chuang)业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市(shi)场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专(zhuan)家预测CPO市(shi)场(chang)将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👝🥾、必需消费🍌👚、中游设备保持正增🍏🍏。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💞💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👞💝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💗🍅🥿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💝👿🤍，如汽车、光伏🍉、自动化设备等；3）消费服务领域🧅💯，受益于扩消费政策提振🍈、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥥🍄、农副产品、家电💓、家具💖🩱、饰品🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭🩱；此外贵金属、燃气🥕👿🍍、电力🍍🥑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥑。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟(ni)于下(xia)周二（7月1日）申购的(de)同(tong)宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售(shou)，主要应用于覆铜板生产。

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2、截至(zhi)2025年3月，紫光展锐已经在全球116个国家和(he)地区实施了5G场测(ce)，5G智能手机已有上(shang)百(bai)款，出货至欧洲、拉美、东南亚(ya)、南亚等85个国家，通过了56家运营商认证。