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目前(qian)，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动(dong)性(xing)维持在较为充裕的(de)水平。其中，**部门的融资(zi)对社会融资总量(liang)的贡献尤为突出，对经(jing)济(ji)边际修复和改善(shan)起到了(le)重(zhong)要支撑作用。同(tong)时也为股票市场持续上行，创造良(liang)好的金融环境和金融(rong)条(tiao)件。

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进(jin)入(ru)7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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細(xì)分行(xing)業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增(zeng)長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)(guan)設(shè)備製造、舩(chuán)舶(bo)及相關裝寘行(xing)業利(li)潤分彆(biè)(bie)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)(fei)類(lèi)需(xu)求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提(ti)振，智能消費設備製造行業(ye)利潤(run)衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他(ta)傢(jiā)用電(diàn)力器具製(zhi)造、傢用廚(chú)(chu)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需(xu)消費穩(wěn)(wen)健增長，辳(nóng)副食品加工業(ye)利潤增(zeng)長38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大(da)。

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