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何涛对何小鹏的第一印象是 “天马行空的梦想家”🥝💋🥻💝，有匹配成功创业者的想象力💝。那是 2014 年，何涛在广汽研究院做新能源车无人驾驶的展示车😡🩲。他自己写代码，开发了一个可移植的车辆诊断（UDS）软件包，想辞职创业。科长夏珩提议，不如一块去造车？

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中国基金报：上半年，多(duo)项政策利(li)好落地，一(yi)定程度上催化了港股红利以及科(ke)技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注(zhu)？

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓👅，” 这位经济学家解释道🤍😡💯🍒，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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1、⚑ 赛道及产业趋(qu)势投资：火山引擎原动力大会(hui)启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引(yin)擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会(hui)。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模(mo)态理解等前沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原生服(fu)务进行了升级。在模(mo)型(xing)性能提升上，豆包大模(mo)型1.6着重强化推(tui)理与多模态能力(li)，同时显著降低成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜单中成绩领先，且具备突出的价格(ge)优(you)势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等(deng)一系列(lie)产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基础设施、数据(ju)处理、安全(quan)防(fang)护等(deng)多个关(guan)键环节实现了迭代更新。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈💞🍇，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥿🥭，从历史来看💘🥝👚💟👚，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😡💝。第二🧄🍇，外部流动性方面💝🍇👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👙。第三🥿💛👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💟🍍，关注7月政治局会议的表述变化。第四👝👠👗👗🍉，市场交易和增量资金层面😠，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥔💛，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。