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嘉信理财)交易及衍生品策略主管Joe Mazzola表示：“市场目前依旧呈现出看涨情绪。因此我们看到，投资者正在寻找股票市场回调时的买入机会。”

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操作(zuo)层面，中期维(wei)度下(xia)（7-8月(yue)份），半年(nian)报依然是很(hen)重要的逻辑链，上周涨(zhang)幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两(liang)个(ge)先决条件，基于此，业绩(ji)披露期建议(yi)关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工(gong)、出口（摩托车、风(feng)电等），业绩是7月超额收益的主要来(lai)源之一。

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1、在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相(xiang)對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)(ti)來(lái)(lai)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類(lei)風(fēng)(feng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來(lai)看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了(le)震盪的趨(qū)勢(shi)，指數錶現相對均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度(du)震盪調(diào)整，后隨(suí)(sui)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重(zhong)迴(huí)(hui)到反彈(dàn)的(de)態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶(biao)現較好。

2、3🥑、新能源产业链🧅🥕🍆，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨🍎💕🎒🍏，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅💟，但海外需求疲软🍒，三元产业链整体出口均有放缓，同时🥒，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期👅🧄，但或对三元端的需求拉动并不强🥿🍈😻。