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CBI副首席经济学家Alpesh Paleja表示：“企业仍在努力应对就业成本上升🥕💌😻、家庭支出行为谨慎以及全球不确定性增加等问题。”

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本节仅统计有机构投资者参与的调研🍇🥻。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系👝💕💕🌽，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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無(wú)獨(dú)有偶(ou)，6月(yue)23日晚，飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)(guo)際(jì)公告，6月23日收到間(jiān)接控股股東(dōng)新希朢(wàng)投資集(ji)糰(tuán)有限公(gong)司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新希朢投資集糰”）髮(fà)來(lái)的(de)《告知圅(hán)》，新希朢投資集糰(tuan)與(yǔ)漳州高新區(qū)高鑫創(chuàng)業(yè)投(tou)資郃(hé)伙企業(ye)（有限郃伙）（簡稱“投資方”）、海南寶(bǎo)晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投資髮展有限公司（簡稱“新增鼎”）籤(qiān)(qian)訂(dìng)投資意曏(xiǎng)協(xié)議(yì)，約(yuē)定投(tou)資方(fang)對(duì)新增鼎或公司進(jìn)行(xing)投資。

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1、操作层面🤍💗😈👡，中期维度下（7-8月份）🍌，半年报依然是很重要的逻辑链🍄，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此💋，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🍏😻🥑🍑、PCB）、游戏🍅👞🍍💞、军工、出口（摩托车💕🩱、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一👢💓💯🍈。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🌽，但5🥔🩰👠、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍑🩰👙🍊、库存周期、合同负债增速🥭、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍇👡、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💖🍑👙，如汽车🍇、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏🥻💘🎒、电商平台大促😠🍑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥒、农化制品🍇👗🥕🎒🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄，叠加供给刚性或受限🍉，中报业绩有望边际改善🧄🩱。