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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👄🥿🍋🍒、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💘，预计半年报业绩同比增速仍为正增长😻。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💔💘🥦，6月开始🍇🥻，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍄。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🤬，可能反应了这种预期。

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2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期(qi)。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇(hui)率升值及以伊军事冲突趋平(ping)稳，特朗普访华预期等因素(su)叠加，边际推升风险(xian)偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新(xin)发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外(wai)从银行板块6月中下旬(xun)以来的加速行情推测，险(xian)资资金入市进程也可能有所(suo)提(ti)速；但ETF、外资未(wei)有明(ming)显增量。