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單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週錶現較(jiào)(jiao)好的(de)囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收(shou)入(1.79%)。錶現較差的(de)囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度(du)ROA (-0.45%)。

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6月29日晚(wan)9点，随着展厅灯光熄(xi)灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观(guan)：跨越(yue)时(shi)光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的(de)私人(ren)收藏古代艺术(shu)大展(zhan)之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭(ping)借鸡缸杯等百余(yu)件重磅展品成(cheng)为(wei)沪上观展热点，每逢免费日，馆(guan)外更是排起蜿蜒的队伍(wu)。该馆创办人、收藏(cang)家刘益谦在(zai)这三个(ge)月里多次亲自到展(zhan)厅为观众讲解文物知(zhi)识。

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1、2、需求：国内方面(mian)纵观整个(ge)一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限(xian)，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺(wang)季，下游开(kai)工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度(du)前(qian)半段受BIS认证延期，以及关税政(zheng)策真空期的影响，市场有(you)部(bu)分抢出(chu)口行(xing)为(wei)，出口量同比大幅增加，出口迎来(lai)放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去(qu)年(nian)仍有较大增幅，随着(zhe)6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍑，5月汽车产销同比增幅扩大🍒💛💞，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👠💖👜🩰，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥭💯🍍🍑，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥑🍎。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💕，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍈👘，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍑🍓。