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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍄，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💔。也要承认🥬，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🧡🥕🍏，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👄。短期可能还有博弈性的指数冲高🤍💕🍍，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公(gong)司抛出的(de)25亿元融资(zi)计划至今也没有着落，BD消息(xi)可能是救赎的最(zui)后一根稻草。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续(xu)扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资(zi)金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资(zi)规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增(zeng)量资金相对均衡。

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1、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》💞🎒🩳，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元👄💌👙🍏🍏，服务期限5年，按月度支付算力服务费用💔🍄🍆💕。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

2、从中(zhong)长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础设施(shi)与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链(lian)的自主可(ke)控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以(yi)及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增(zeng)加。