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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的(de)支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依(yi)然(ran)存(cun)在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有(you)利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较(jiao)大(da)。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度👘，提高货币政策调控前瞻性、针对性🎒🍈、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🩳🥒，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕🩳😻👞🧅，引导金融机构加大货币信贷投放力度😻🥬💟💝🍒，使社会融资规模🩰、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配👢。强化央行政策利率引导👞，完善市场化利率形成传导机制💓💗🌽🍇，发挥市场利率定价自律机制作用🥑🩲🍇，加强利率政策执行和监督🥑。推动社会综合融资成本下降🥾🍒💞。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况👜👚🍍🥿，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性💘，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定👢👠。