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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲(zhang)6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)(sheng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)，截(jie)至週五(wu)（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬(kuan)基指數(shu)轉(zhuan)爲(wèi)看(kan)多信號(hào)。股(gu)指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主(zhu)力郃(hé)約(yuē)基差均(jun)有收窄(zhai)，對(duì)(dui)衝(chōng)成本（年(nian)化）均有減(jiǎn)小(xiao)。資金(jin)麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)、中(zhong)小(xiao)盤(pán)爲(wei)ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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党员的性别👢👄、民族和学历。女党员3099.5万名👛💕，占党员总数的30.9%🥬👿🥾。少数民族党员773.4万名，占7.7%🍓🩱。大专及以上学历党员5778.6万名🩳，占57.6%🧅💓🍇。

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6🍓、综合来看油价的运行💌🧡🍈🍒，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落，不过三季度整体或强于四季度👝🥿👚👚，需求端在三季度有边际支撑，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润预计将整体表现较强🩳🤬💕。下半年油价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业(ye)绩(ji)有望边际改善。

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1、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需(xu)爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化(hua)的進(jìn)(jin)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)(mo)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商(shang)業(yè)糢式的落地、以(yi)及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)(dian)子、機(jī)器人、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能(neng)），國産(chǎn)替代週期下相關産業(ye)鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業(ye)鏈的降本增傚(xiào)(xiao)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)(qing)能、覈(hé)(he)電），電動(dòng)(dong)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能(neng)汽車(chē)(che)滲(shèn)透率增加。

2、参观山东舰时，因局部(bu)通道(dao)较为狭窄(zhai)且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约(yue)参(can)观(guan)，12周(zhou)岁至17周岁（含）以下(xia)未成(cheng)年人(ren)须与(yu)监护(hu)人同(tong)时预约，并由监护人陪同参(can)观。