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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无(wu)风险利(li)率利差收(shou)敛，以及(ji)沪深300非金融(rong)建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会(hui)对市(shi)场走势产生(sheng)显著影(ying)响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的(de)选股方向

2、澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称👝🩰，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性💝，扰乱了全球贸易🥥😈🥥，迫使企业推迟投资决策🍉🥕🍉。