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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼(yan)镜市场正由初探期向高(gao)速(su)发展期迈进。RayBan Meta上市引(yin)起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加(jia)速端(duan)侧(ce)AI推(tui)广落地。根据维深预(yu)测，随(sui)着更多品牌厂商的加入，以及AI智(zhi)能(neng)眼镜产品落地(di)，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到(dao)550万(wan)台，同比(bi)增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜发展的未来形态，到(dao)2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智(zhi)能眼镜的替代与智能手机规(gui)模相当(dang)，预计2035年AI智能眼镜销量有(you)望达(da)14亿副(fu)，渗透(tou)率约70%。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)(fa)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期(qi)中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年(nian)不等(deng)。每一(yi)輪(lún)(lun)上行(xing)週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分(fen)有一定主觀性，我們(men)對(duì)于過(guò)(guo)去每五(wu)年的週期的上(shang)行週期(qi)如下圖(tú)(tu)所示。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月(yue)份(fen)景气(qi)较高的领域主要集中在(zai)资源品、部(bu)分消费服务和信(xin)息技(ji)术领域。其(qi)中资源品板块(kuai)原油、多(duo)数(shu)工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者(zhe)有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%👚👚👚🍎。