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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短(duan)期(qi)高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季(ji)行情(qing)启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历(li)过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一(yi)步降(jiang)低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金(jin)属。

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周五夜盘关于欧佩克+可能提速增产的消息压低了油价，让油价在近三个交易日的震荡中有进一步走弱迹象👚🥬，地缘炒作暂时退场，接下来一段时间资金将进一步权衡现阶段的消费旺季与中长期供应过剩压力对油价的影响，7月6日欧佩克+减产国将召开会议决定8月是否提速增产🍈💕🥝，市场注意力将再次转向供应层面的变化💕🥭💯🍆，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻求支撑，注意节奏把握🍊👿。

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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在美国总统特朗普的第二任期拉开帷幕五个多月之后💗，全球经济所遭受的冲击🤬，很可能将成为五位全球主要央行行长本周二公开讨论货币政策时的重要议题……

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1、注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大💯，短期涨跌幅不预示未来表现🍆，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理🍓🍈🥾。

2、主营业务为芯片(pian)产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日(ri)公告，公司拟通过发行股份(fen)及支付现(xian)金(jin)的方式向(xiang)宁波甬芯等11名(ming)交易对方购买(mai)其合计持有的中芯宁波94.366%股(gu)权，并拟向不超过35名符合条件的特定(ding)对象发行股票募(mu)集配套资(zi)金。通过本次交易，公司(si)将具(ju)备在高端滤(lv)波(bo)器、MEMS等特种工艺代工领域(yu)的生产制造(zao)能力(li)，构建“数字芯片设计+模拟芯片制(zhi)造”的双轮驱动体系。本次交易(yi)预计构(gou)成重大资产重组。