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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💕💌👝👗🥿，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🥕🥥🍓。当前🥻，港股PB🥬、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🍑，难言泡沫化。

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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题(ti)机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛(niu)市。但(dan)战术层(ceng)面(mian)，对比之前震荡市升(sheng)级为(wei)全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的(de)催(cui)化因素，现(xian)在宏观高频(pin)数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的(de)牛市，事后来看并(bing)不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要(yao)的是2014年二(er)季度，房地产政(zheng)策明显转向积极(ji)，全国各地放(fang)开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上(shang)市(shi)公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍓，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🥿🥬，尽管受关税风波影响出现波动🥾，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。