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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）👢🍊🩰😈、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性🍏，但也降低了预期🍆，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础💖🍑💝。

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6月(yue)份景氣(qì)較(jiào)高的(de)領(lǐng)域(yu)主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信(xin)息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金(jin)屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)(huan)，消(xiao)費服務闆塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收(shou)窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品(pin)房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)(kuo)大，公(gong)用事業燃氣價格上行。

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根据行业中观景气、宏观周期👙🥬🥔、筹码🍊🥭、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🍇、汽车零部件👅🍏🍈🍄💟、乘用车💘👞🧡、光伏设备、电池👝、家用电器💟、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险🍉👄👄、电力🎒、燃气等行业🍋👿。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限(xian)公(gong)司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司(si)拟通(tong)过发行股份(fen)及支付现金方式(shi)购买(mai)浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简(jian)称(cheng)“浩鲸科(ke)技”）控制权，并同步募集(ji)配(pei)套资金。经初(chu)步测算，本次交易预计(ji)构成重大资产重组，不构成重组(zu)上市(shi)。公(gong)司股票(piao)自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个(ge)交易日的时间内披露(lu)本次交易方案。

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1、3💞💟、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量👘，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定💞🍎🍏。然而💞👠👘💟，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🥭💔，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🩳💖，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年👞🍅，尤以四季度为甚👛😠。尽管当前地缘政治溢价逐步消退😠，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🍌👅👘，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、5月(yue)，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)(yi)開(kāi)支、商品房(fang)銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商(shang)品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求(qiu)增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總(zong)需求(qiu)依然(ran)保持(chi)穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整(zheng)體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩(wen)定。預(yù)計半(ban)年(nian)報(bào)上市公司收(shou)入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)(ji)改善的態(tài)勢(shì)。