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時(shí)(shi)間(jiān)序列(lie)上(shang)來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週(zhou)上陞(shēng)，Alpha環境好(hao)轉。近(jin)一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近(jin)半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好(hao)；中證1000指數波動率處(chu)于近半年中等分位點，Alpha環境一般(ban)。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🥔🍋👘，建筑材料、轻工👞🩱、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔🍇👚😡、建材🧅🌽、环保上涨概率相对较高👛👚；会议后两周，石油石化🍎、环保上涨概率相对较高🥭💯🍏。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软🧅。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击😠👙🥾。”

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唐晨：一是关税问题，在(zai)90天暂停到期后可能(neng)存在不确定性；二是(shi)全球债市潜在的风险(xian)事(shi)件，因(yin)为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是(shi)若产业层面(mian)释(shi)放价值的过程阶(jie)段性低于预(yu)期(qi)，会造成一(yi)定的估值(zhi)收缩；四是减持与再融资。

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1、目(mu)前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅的態(tài)度(du)來看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時間或者(zhe)延(yan)長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊(he)關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊(he)，雖(suī)然有反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)(jin)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低(di)。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果💞🤬👚。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👘，“中特估”“科特估”“民特估”并存。