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下半年(nian)内外经济和政(zheng)策节奏趋于阶段性(xing)同步，三季度(du)看(kan)经济韧性，四季度看政策 落地。国内(nei)资产以结构性机会为主，政策驱(qu)动逻(luo)辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）💛👅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工😈🩳、有色金属（工业金属💓🥻、贵金属👅🥝、小金属）🍅、计算机等重点行业。

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蔡学飞也认可此轮低度酒“年轻化”市场🧄👗🍑，他向《财中社》表示，“实际上，我国大多数区域白酒的饮用度数都是38°到42°，特别是在河北、山东、江苏与安徽市场🥔🥿💋，低度白酒产品是长期存在的。”

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基(ji)金发行(xing)份额451亿份，较(jiao)5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票(piao)型公募基金份额25年4月末减少462亿(yi)份，混合型基金(jin)份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成(cheng)立份额后，估(gu)算5月偏股类老基金净赎回(hui)1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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1、2、上半年黄金(jin)上(shang)涨存在三大核心驱动。一(yi)是，美**关税(shui)政策(ce)不确定性下，美国经济(ji)滞胀预期增强(qiang)。特朗普极端的关税政(zheng)策引发全球供应链扰动，市场预期美(mei)全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化(hua)加速。美元占全球外汇储(chu)备比例不断(duan)下降，特朗普(pu)极端(duan)关税政策预期下(xia)，全球央行加(jia)速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连(lian)续(xu)三年增持黄金超1000吨，成为黄金储(chu)备地位(wei)的有利背(bei)书，特别是中国(guo)央行从去年11月份重启且连续购金(jin)，市(shi)场(chang)看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放(fang)缓。美(mei)国总统特朗普对俄乌地(di)缘(yuan)政治的撮(cuo)合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效(xiao)用也在(zai)下降，而哈以冲突和伊以冲突的(de)连续爆发也令(ling)中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看(kan)到特(te)朗普(pu)对陷入战争的“厌恶”，但也能(neng)看出美**对世界局势把(ba)控理的下降，地(di)缘避险扩散风险对(dui)黄金形成潜在支撑。

2、2024年，公司營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。