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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快(kuai)速上涨的降温措(cuo)施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如(ru)2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于(yu)融资融券规范(fan)监管和对(dui)于场外配资的规范；2010年(nian)4月对房地产政策(ce)的收(shou)紧，货币政策方面央(yang)票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监(jian)管力度(du)。

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唐晨：一是关税问题(ti)，在90天暂停到期(qi)后可能存在不确定性；二是全球(qiu)债市潜在的风险事件，因为港股(gu)的重(zhong)要的估(gu)值锚仍是(shi)美债收益率；三是(shi)若产业层面释放价值的过程阶段性低于预(yu)期，会造成一(yi)定的估值收缩(suo)；四是减持与再融(rong)资。

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中銀(yín)理財(cái)成立于2019年7月1日(ri)，註冊(cè)(ce)資本(ben)100億(yì)元(yuan)。經(jīng)營(yíng)範(fàn)圍(wéi)包括麵(miàn)曏(xiǎng)不特定社會(huì)公衆公開(kāi)髮(fà)行理財産(chǎn)品，對(duì)受託(tuō)(tuo)的投資者財産進(jìn)行投資咊(hé)(he)筦(guǎn)理；麵曏郃(hé)(he)格投資者非公開髮行理財産品，對受託的投資者(zhe)財産進行投資咊筦理等。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期(qi)在外(wai)交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题(ti)上的处(chu)理降低了(le)市场对其(qi)潜在(zai)执(zhi)政不(bu)确定(ding)性(xing)的担忧，而这(zhe)一点正是一(yi)季度部分资本(ben)离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指(zhi)数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

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