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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破(po)上行(xing)，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊(bian)際改善的可(ke)能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上行(xing)動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在(zai)，上(shang)半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數(shu)后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格(ge)方(fang)麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較(jiao)大。

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今年(nian)以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我(wo)们(men)中期(qi)策略的观点，一旦在(zai)某种(zhong)因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻(zu)力位，扭亏(kui)赎回(hui)压力(li)缓解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业(ye)趋(qu)势有(you)望占优。

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1、从被(bei)调研股票市值(zhi)来看(kan)，市值小(xiao)于等于100亿、100亿至200亿(yi)、200亿(yi)至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和(he)30次(ci)。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济😈🩰💖、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👡，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍍🍈💛🍓💟。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💘🥿。但边际来看🌽👛🍑，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥿🥝💖🩲🍑，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥑🩰。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💞🍄。