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于是市场进入(ru)到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓(cang)”的经典正反馈，金融市场(chang)的大级别行情无一不是依(yi)靠这种正反(fan)馈机制。

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目前还不清楚**希望(wang)达(da)成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧(peng)的与英国达成的(de)协议虽号称全面，但仍(reng)有关(guan)键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国(guo)市(shi)场等问题上(shang)也留下了诸多(duo)疑问。

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赵宪成：上半年，港(gang)股主要经历了(le)两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕(rao)科技和互联网企业(ye)展(zhan)开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战(zhan)的背景下，港股(gu)于4月7日跳空低开，但中美对抗因(yin)为美(mei)国态度转(zhuan)变而迅速趋缓，市场快(kuai)速消化中美(mei)关(guan)税战(zhan)的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指(zhi)数(shu)于4月9日筑(zhu)底并开始快节奏反弹。

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2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股💋🧡🥻，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确🥝💖，那么收益将会明显放大。

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1、短期金螎(róng)搭(da)檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)(qi)行情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)(ti)、國(guó)防軍(jūn)工(gong)昰(shì)(shi)彈(dàn)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)(xiang)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后可能有反彈。高股息(xi)資産中期估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待短期市(shi)場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)(gou)觀(guān)點(diǎn)(dian)不變(biàn)：A股重迴結構牛，仍依顂(lài)科技産業(ye)趨勢突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關資産，黃(huáng)金、稀土咊(he)國防(fang)軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看(kan)好港股昰(shi)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場。

2、陈健玮：上半(ban)年(nian)，港股市场在全球宏(hong)观环(huan)境动荡(dang)中展现出强(qiang)劲韧性。这一表现得(de)益于多(duo)重因素共振：一方面，国内(nei)降准降息、财政(zheng)发力推动经济温和复(fu)苏，叠加“以旧换新”政策提振了(le)内需；另一方(fang)面(mian)，港股市场凭(ping)借高股息率的红利(li)资产和优质科技资产优势(shi)，在人工智(zhi)能（AI）技术突破、创(chuang)新药加速出海、智能(neng)驾驶普及等积极因素(su)推(tui)动下实(shi)现估值重估。此外，南向资金年(nian)内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。