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4、观点：三季(ji)度矿(kuang)价继续回调，氧(yang)化铝利润(run)空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几(ji)内亚雨季来临后，氧(yang)化铝供需边际或进入(ru)错配阶段，届时或有修复出高(gao)点(dian)位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢(qiang)出口结束，叠加光伏及汽车(che)排产回落，供需(xu)边际将双向收敛形成博弈。预计下(xia)半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅(chang)回调节奏可能性低。而消(xiao)费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税(shui)缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素(su)偏多，振幅有(you)走扩可能(neng)。

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⚑ 流動(dòng)性(xing)與(yǔ)資金供需：7月增量資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流(liu)入。6月央行主動呵護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美(mei)國(guó)一季度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)(chang)預(yù)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月(yue)股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市(shi)場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑(duan)，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市(shi)場可跟蹤(zong)資金有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延(yan)續(xu)淨流入。

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1、当(dang)前市场对于波动率和波动率(lv)交(jiao)易的理解(jie)仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的(de)涨/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正向因素催(cui)化下(xia)波动率回归(gui)交易的结果(guo)。向后看，年(nian)内(nei)指(zhi)数有较大可能性突破去年高点，但短期而言(yan)，我们在(zai)短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而(er)言，更重要的是判断风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风(feng)格的坚定把握。

2、融资资金已经连续两个月净(jing)流入，且净流入规模(mo)在6月进一步扩(kuo)大至373亿元(yuan)，显(xian)示当前市(shi)场风险偏好整体较高。并(bing)且从历史看(kan)，私募基金、融资余额、存在显著的正向联(lian)动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相(xiang)互强化的特征。私募基金（尤其是量化对(dui)冲基金）需通过融资融券实现多(duo)空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大(da)收益，因(yin)此(ci)私募基金(jin)规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整(zheng)个市场交易活跃度明显提升。