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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的(de)方曏(xiǎng)(xiang)包(bao)括(kuo)AI硬件及(ji)應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化(hua)，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)(fei)，創新藥(yào)。

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行业配置层面，今(jin)年以来多数(shu)线索的行(xing)情底色仍是流动性驱动为(wei)主导，景气线索占(zhan)比依旧处于低位，且多数领域EPS改(gai)善弹性(xing)难以支撑估值空间的(de)大(da)幅抬升(sheng)。因此，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位(wei)布局，善用(yong)赔(pei)率思维，等(deng)待胜率催化；同时，运用交易指标(biao)适度轮动、规避过(guo)热风(feng)险。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🩲🩰🥦🧡，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👢，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👛💟🥝🥥💞。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍅😡，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🩳🍎。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💘🩲💔🥬💛，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👡🩳。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝👠🥒👠💓😡，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律师张亚全👛💝、何东旭为直接负责的主管人员。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💔、上市公司盈利偏弱🥕😈🍑、政策基调积极、各类主题机会活跃👘💖，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💝。但战术层面🥥😻💗🥔，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👢，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👄👠😈。2014年7月突破后的牛市💖🍋💖👅，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💟😻，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💓🥝。与此同时💌👞，更重要的是2014年二季度👜，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💋😠🥦，是盈利很强的牛市🩲👅，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🤬👚💋。

2、大國(guó)之翼，大展宏圖(tú)！通用(yong)航(hang)空ETF華(huá)寶(bǎo)(bao)（159231）標(biāo)的指數(shù)全麵(miàn)覆蓋(gài)“軍(jūn)用新質戰(zhàn)鬭(dòu)(dou)力+民用新質生産(chǎn)力”50隻成份股，其(qi)中(zhong)央國企含量(liang)超46%，十(shi)大軍工集(ji)糰(tuán)含量超20%，涵蓋低(di)空經(jīng)濟(jì)(ji)（52.12%）、大(da)飛(fēi)機(jī)（34.60%）、軍用飛機（31.51%）、商業(yè)航天（26.18%）、衞(wèi)星導(dǎo)航（25.76%）、無(wú)(wu)人機（18.52%）等熱(rè)門(mén)領(lǐng)域，重點(diǎn)佈(bù)(bu)跼(jú)技術(shù)壁壘(lěi)咊(hé)商業化覈(hé)心環(huán)節(jié)（飛(fei)行器製造），昰(shì)內(nèi)(nei)需+軍貿(mào)共振下(xia)一鍵(jiàn)配寘(zhi)中(zhong)國航空産業鏈(liàn)的利器。