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2025年6月30日，早盘开盘🍊🩲👜，国内期货主力合约涨跌不一🍓💯。多晶硅🩲🤬💔👡、工业硅涨超3%，PX涨超2%👡，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油👿、沪金、沪银跌超1%👞😈💝，燃料油🥔、低硫燃料油（LU）🍊、沪锡、甲醇跌近1%。

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综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领(ling)域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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印尼经销(xiao)商(shang)担心 OMOWAY 要跨(kua)过两道坎：首先用户对新品牌的认知度不够，其次他们是否能接受 “3.0 时代的智能电(dian)动摩托(tuo)车”。这涉及到用户使用习惯、保值(zhi)率、维修价格和二手(shou)车(che)流通等复杂问题。

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早盘，港股半导体板块走强。截至发稿👅🍎👛，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超5%💋💝👡，英诺赛科等纷纷走高。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)(biao)現得(de)益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)(nei)降準降息(xi)、財(cái)(cai)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)(he)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了(le)內需(xu)；另一方(fang)麵，港股市場(chang)憑(píng)借高(gao)股息率(lv)的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質(zhi)科技資産優(you)勢(shì)，在人工(gong)智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣(chu)海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)(ji)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)(xiang)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史(shi)衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是(shi)在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因(yin)为渗透率较低从而具有较(jiao)大空(kong)间的行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的方向一定(ding)是当时空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值(zhi)因(yin)为资金行为出(chu)现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会选择当时(shi)的主线或者赛道(dao)进行投(tou)资。