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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月(yue)的(de)风格指数推荐如下：

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