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1、⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用(yong)足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👠🍑；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🩳。按照我们中期策略的观点👝🩲🍋🍎，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍋🍏👜🍄，呈现正反馈效应。从7月开始🍎🍄🥬，这种情况发生的概率越来越高💗🍉，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🩱🥬。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。