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操作层面👅🥑，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💖🥿，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍌😈🧅🧡🧡、业绩预期良好两个先决条件👠💘，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍈👅，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工💯🍈🍆🍎、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、5🍍🥕、国际市场方面：经济增速预期下调🍍👜👛，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🍊，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大💓👙。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🍎😈，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低👜💕👄，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断🥦😻、经济增速预期下调💛🍋、“对等关税”仍然存在等影响下👚，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行👡😈🥬。美国方面👗🥻，本年度美棉种植面积降幅较大🍇，但目前为止🍎🌽🎒👢🥭，受干旱影响美棉面积占比较低🥔🩰🥦👚，美棉优良率高于去年收割时期水平👚👙🥭🥦，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面💟💘🥿💛，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平🥑🥿🥻，整体供需格局来看👞，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降🍌🍊🩱🍋😈，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🍓，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限👗。展望未来，除供需层面外💘🥻，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次👠💘👗、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看👜，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🍍🥿🍍🌽，但幅度有限👚，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🤬🥑🩰。

2、行業(yè)配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的(de)行情底色仍昰(shì)(shi)流動(dòng)(dong)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估(gu)值空間(jiān)的大(da)幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)(jiao)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低(di)位佈(bù)跼(jú)(ju)，善用賠(péi)(pei)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)(tong)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避(bi)過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。