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唐晨：从风险溢价来看🥑🥬，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍇，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💋🥝。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍💞🍍👠💟，处于过去十年间35%分位数💯🍈。

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在上个月的月度观点报告中🍍，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力💗🍄🥥🥬，大盘💘、质量类指数相对占优的格局👄。总体来看🍑👗🩳，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🤍。而基本面🌽🍊🍈🩲、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🥦🥑，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🥑😈，差距不大。市场6月中上旬👚，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破👢😠。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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而(er)无论是重股高内在回报率权重股，需(xu)要财报数据的支撑，还需要财务数(shu)据进一(yi)步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支(zhi)呈现下降趋(qu)势，从而(er)强化投资者对(dui)权重指(zhi)数及优(you)质股票自由(you)现金(jin)流改善的预期，进一步(bu)提升A股的(de)自由现金流收益率和市(shi)场吸(xi)引力。在回报率逻辑持(chi)续强化的背景下(xia)，预计将(jiang)进一步推动场(chang)外资金加大对A股的增持力度。

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刘益谦用朴素的语言(yan)讲(jiang)述文物背后的故(gu)事：比如青铜(tong)重器兮甲(jia)盘(pan)，铭文133字，是周宣王时重要辅(fu)臣尹吉甫(fu)所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代(dai)半边玉(yu)玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有(you)尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的(de)震撼力量(liang)，是历史留下的注视”。

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1、宽基ETF方面🍋👙🍍，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显🍑🍏👜，合计净流出40.09亿元🍇🧅💝。行业ETF方面💗🍄🧅，本周医药主题ETF资金净流入明显😡👡👜🧡，合计流入13.88亿元。

2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🎒，上海、广州、杭州人工智能政策频出💌🍒。中央层面🍈🍍🍍，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》💘，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联🥑😠👡🍈💖、资源互用👞👜💝、业务互通与应用融合👡，推动高性能传输协议🩰、算力标识、算网调度等关键技术突破👿👡🩰💛，建设国家级与区域级算力平台🍅🌽，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级💋。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日💞💞👘，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入👛，开展AI本地计算集群部署🧡🥔、云服务器租赁🥻、设备购置🍆🎒，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日👝💝，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🥔💓👘，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。