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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關(guan)稅的態(tài)(tai)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗(lang)以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資本市場的影響進(jìn)一步降低(di)。A股(gu)麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)降(jiang)低。

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1、周五（6月27日），大盘回调之际🤬，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🥝，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%🥾👿🍋🧡。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上(shang)行动力(li)。尽管(guan)高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。