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后续(xu)如何演绎(yi)？市场若要(yao)延续涨势(shi)，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推(tui)动；在进(jin)一步稳(wen)增长政策增量释放前(qian)，预(yu)计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战略上我们(men)保(bao)持看多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认(ren)为短期行情(qing)未必会(hui)演(yan)绎持续急(ji)涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资(zi)产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结(jie)构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征(zheng)资金环境对估(gu)值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、本(ben)週港股通(tong)交易區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

2、目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节(jie)点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时(shi)间(jian)或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但(dan)是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。