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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍓🍈。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥦👅💗，资金面整体宽松🥒🍈，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥦💋。6月股票市场可跟踪资金净流入🍇🧡🥑💘，各类增量资金相对均衡🩲🥭。资金供给端👗🥑🌽，新发偏股基金规模继续扩大🥔🧡；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩲👚🥭；市场风险偏好有所改善🍊🍎🥒，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💘💌🤬🍏。展望2025年7月🥾👝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥥👗💟🌽。

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总量政策方面👛🍉💛，6月促消费政策密集发布。具体来看🍈😠🍑👞，6月18日💝🍅👚🥾，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日👘👢，中国人民银行、国家发展改革委🧄💌😡、财政部🍉😈👿👛、商务部👚😈、金融监管总局💓、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🤬🍓、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🤍🥬、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🥥。重点强调要支持居民就业增收🍆🧡，优化保险保障🩰，积极培育消费需求👡👝🍉👅。同日👛👝💯，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👜。《措施》提出🍋，培育餐饮消费新场景🥦🥑💯🥬。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💖😻🍊，推广中华传统饮食文化。地方上💋，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🥦🥒🩲👢、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🍋🍎。

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1、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期🥕。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）💓🥦🍏👜，创历史新高。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第(di)四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的(de)领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。