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行业层面(mian)，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该(gai)阶段关注(zhu)的(de)重点，工业(ye)企业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此(ci)外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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3🍄、债券供需：专项债发行节奏开始提速💞🥾🍋🧅。截至6月27日，新增专项债发行20973亿元🥒🩲🥝，以44000亿元额度计算🍍💞，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快🍊。截至6月27日💞，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国债发行进度较快。截至6月27日，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%🧅💞🥬🍈。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行🍌。下一步🍇👗👅🥑🥥，财政部将用好用足更加积极的财政政策🍍🤍🥻🥦💋，根据形势变化及时推出增量储备政策，着力稳就业💟、稳企业🍏💌😻🥿🍓、稳市场、稳预期🍋，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面👅🩲💓🩲。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议🍒👗。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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2、赵宪成：我们(men)关注三大(da)板块：一是消费领(ling)域，宠物、医美、免税等新消(xiao)费细分行(xing)业消费(fei)韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持(chi)续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利(li)能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本(ben)面表现及更高的估值(zhi)性价比；三是红(hong)利(li)板块(kuai)，包括银(yin)行、能源、公用事业、电信运营商等。