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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的(de)领域(yu)。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具(ju)备(bei)边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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深交所近日起草了《关于调整(zheng)主板风险警(jing)示股票价(jia)格涨跌幅限制(zhi)比例及有关事(shi)项的通知(zhi)（征求意见稿）》，拟将主板(ban)风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调(diao)整后与主(zhu)板其他(ta)股(gu)票保持一致(zhi)，现就有关安排向市场公开(kai)征求意见。

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