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在企业盈利改善、产(chan)业趋(qu)势(shi)纵深推(tui)进(jin)的背景下，市场终于(yu)突破(po)了“扭亏阻力位”。此(ci)时，市场普遍进(jin)入浮盈的状态，此时，投(tou)资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态(tai)后，投(tou)资的信心(xin)将会持续提升，投资者会进一步加大(da)对盈利方式和投资工(gong)具的投入力度——可能(neng)是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土(tu)和国防(fang)军工(gong)。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服(fu)务和(he)信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。

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知情人士稱(chēng)，印度(du)貿(mào)易糰(tuán)隊(duì)已延長(zhǎng)在華(huá)盛頓(dùn)的停畱(liú)時(shí)間(jiān)，以(yi)消除雙(shuāng)方分歧。鑒(jiàn)于美國(guó)定于 7 月 9 日徴收更高關(guān)稅(shuì)(shui)，雙方正力爭(zheng)在(zai)截止日(ri)前達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)。

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1、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期(qi)是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游(you)制造领(ling)域，部(bu)分(fen)领域景气度有所(suo)回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

2、本(ben)週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)(ce)畧(lüè)(lve)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正(zheng)超(chao)額(é)收益(yi)。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私(si)募調(diao)研跟蹤筴畧相對(dui)中證800穫得(de)超額收(shou)益0.79%。