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宽基ETF方面(mian)，本周(zhou)各类宽(kuan)基ETF皆呈(cheng)现净流出，科创主题(ti)ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿(yi)元。行业ETF方面，本周(zhou)医药(yao)主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元(yuan)。

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自 2023 年底(di)以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)(dian)。該(gāi)行週三(san)將(jiāng)(jiang)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)(wei)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇(ge)月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整(zheng)體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)(zhang)幅在 1%-3% 的目(mu)標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定(ding)者(zhe)正聚(ju)焦(jiao)于(yu)酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)(ling)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%😡，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🥑🥾😈，但增幅有所收窄🥕🧡，7月空调🧄🧡、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行🍅😻🥦。

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1、供应方面，2025 年全(quan)球铁矿(kuang)石(shi)发运量预计增(zeng)加 1370 万(wan)吨左右。后(hou)续国内(nei)到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压(ya)力较年初预期水平大幅(fu)缓(huan)解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短(duan)期钢企暂(zan)无大幅(fu)减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四(si)季度平均铁水季节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲(bei)观假(jia)设下，预计四季度铁(tie)矿累库(ku)压(ya)力明显增(zeng)加。综上所(suo)述，全球供应释放低于预期，但预计四(si)季度需求端受政策(ce)影响(xiang)，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反(fan)弹机会，同时若(ruo)粗钢压减政策落(luo)地，建议更(geng)多把握矿价承压下(xia)行的机会。

2、不过💘👛🥔，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO👙，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🍌💟👗，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁💞、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🎒💛👚🥦，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）🧅💯🥾，担任美国销售和市场副总裁🍌😈🍑🩰，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过😻🥦💟🩳，2024年🥭💋，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🍉，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🥾。