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陈健玮：上半年，港股市(shi)场在(zai)全球宏观环境动荡中展现(xian)出强劲(jin)韧性(xing)。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动(dong)经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提(ti)振了内需；另一方面，港股市场凭(ping)借高股息率的红利(li)资产和优质科技资产优势，在人(ren)工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普(pu)及等积(ji)极因素推动下实现估(gu)值重估。此外，南向资金年内净(jing)流(liu)入(ru)超7000亿港元并(bing)创历史同期新高，进一(yi)步支撑市场表现。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議(yi)的錶(biǎo)(biao)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼(ju)會(hui)議(yi)對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也(ye)徃徃會要求(qiu)“加大宏觀(guān)調(diào)(diao)控力度”。在噹(dāng)前(qian)齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的(de)揹(bēi)景下，7月政治跼會(hui)議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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付(fu)倍佳(jia)：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为(wei)代表的新经(jing)济产业趋势(shi)驱动为主，第二轮行情以低(di)估值央国企的A/H溢价快速收敛(lian)为主。当(dang)前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价(jia)随弱美元回摆，难言(yan)泡沫化。

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1、亚洲早盘油价下跌，因中东紧张局势缓解，这通常会降低供应受干扰的可能性🍌👗。近月西得州中质油期货下跌1.0%，报每桶64.85美元；近月布伦特原油期货下跌0.9%，报每桶67.18美元💞🍎👄👄。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱，但至今仍在维持🥻。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退💝，交易员已将注意力重新转向市场基本面👚，而基本面继续表明下半年供应充足🥝。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调🍑🥿🎒。”

2、若从具体产品来看，ETF则在年内分红榜前十中占据多席👢💖🥝。其中👚，华泰柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥领先其余产品🥾💟，也刷新了ETF单次分红金额纪录。华夏沪深300ETF💔👞🍌、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元🧄、24.35亿元的分红金额紧随其后，位列分红榜第二👗、第三👗。