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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有(you)望温和净流入(ru)，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望(wang)维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利(li)释(shi)放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市(shi)场可跟踪(zong)资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金(jin)有(you)望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续(xu)净流(liu)入。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择(ze)在市场过热阶段提前(qian)止盈离场，也(ye)会错失市场持续(xu)亢奋阶段的(de)上涨收(shou)益。指标在(zai)对(dui)下跌市场的判断也存在缺(que)陷，难以有效规避下跌风(feng)险。截至2025年6月27日(ri)，该指标最近一周小幅下降，上涨(zhang)家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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一季度例會(huì)提齣(chū)(chu)“擇(zé)機(jī)降準降息”，明確(què)政筴(cè)方曏(xiǎng)竝(bìng)引髮(fà)市場(chǎng)對(duì)落地時(shí)點(diǎn)的關(guān)註；二季度例會則(zé)提齣“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎(rong)市場運(yùn)(yun)行情況(kuàng)(kuang)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(he)節(jié)(jie)奏”，不再單(dān)純(chún)聚焦降準降息，而昰(shì)強(qiáng)調(diào)政筴整(zheng)體(tǐ)的靈活調整。

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短(duan)期金(jin)融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算(suan)力产(chan)业链继续演(yan)绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和(he)创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期(qi)市场关注度回落后(hou)，仍是(shi)配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好(hao)三个(ge)宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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1、一是(shi)具备市场适应性且高股息稳(wen)定(ding)能力突出(chu)和(he)中长期资金持(chi)续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽(kuan)松带动阶段性(xing)估值修复。

2、前海开源基(ji)金首席经(jing)济学家杨德龙表示，对于规(gui)模较大的基金而言，及时分红可以起到回馈(kui)投资者的作用，也有利于提(ti)升产品的(de)吸引力。由于部(bu)分ETF规模(mo)超千亿元，且净值远超面值，因此分红金(jin)额相对较高(gao)也属正常现象。预计下半年(nian)市场行(xing)情或会进一(yi)步走(zou)高，更(geng)多公募基金也有望在(zai)盈利后及(ji)时分红。