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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👢🥬💓。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🩳👚🧄，偏乐观的假设下👘，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🥝💌💕🍈，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天💖🩳，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间👿🥻💓，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降👠🥕🥬，或将累库约 1500 万吨👅，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥾💖🩰，预计四季度铁矿累库压力明显增加🥥。综上所述，全球供应释放低于预期🩰👙，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化💞👡🍇🍆，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👢，同时若粗钢压减政策落地🥾🥝，建议更多把握矿价承压下行的机会👅🩲。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”💔，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”🍍🍋💛。

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2、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制😡🍎👿💕，但美对我加征关税仍有30%😡，抢出口退潮后🍊🥭🎒，出口预计将震荡回落💓🍋🍓🥾。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续😻🥕，下半年消费预计也再度放缓🧅💯🥾，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》💟。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。