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2、美联储与(yu)美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续(xu)以(yi)等(deng)待与数据依赖为主，但一定(ding)程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一(yi)为偏响应式货币政(zheng)策决策(ce)思路，在(zai)确认通胀反映(ying)关税冲击开(kai)启下行后，为应对失业率抬升且(qie)接近触发(fa) Sahm.rule 背景(jing)下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其(qi)二为货(huo)币政策采取先发制人式，兼顾通胀前(qian)景与(yu)劳动力市场动态，在(zai)三季度末至四季度进行 2 次(ci) 25bp 的降息。美元指(zhi)数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。