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今年(nian)以來(lái)私募基(ji)金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量(liang)。截至(zhi)2025年(nian)5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼(gui)糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年(nian)內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案(an)私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比(bi)增長(zhǎng)46%，其中4月(yue)單(dān)月備案(an)1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在(zai)4月市場受關(guān)(guan)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人(ren)投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度(du)明顯(xiǎn)加大。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且(qie)不排除(chu)会挑战3509点上方，预(yu)计多(duo)头周期大概率(lv)会至少到7月中旬。需要指出的是，作(zuo)为本轮行情的“棋眼(yan)”，证券公司指数目(mu)前仅收复去年11月(yue)以来跌幅的近40%，后续仍(reng)有上攻(gong)空间；而在“棋眼”仍有上行(xing)空间(jian)、全市(shi)场风险偏好(hao)提高的情(qing)况下，军工、计算机、传媒、电子、电新(xin)等科技成长板块都有望获得相(xiang)应做(zuo)多机会。配置方(fang)面，我们建(jian)议：不“恐(kong)高”，继续持有当前中(zhong)线仓位，并在途中调整中以日线模(mo)式适当(dang)增配。

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中國(guó)基金報(bào)(bao)：上半年，多項(xiàng)政(zheng)筴(cè)利好落地，一定程度上催化(hua)了港股紅(hóng)利以及科(ke)技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投(tou)資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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6、市场监管总局近期组织开展食品添加剂使用情况专项抽检🍎💌🧄🩳，覆盖全国31个省（自治区🤍、直辖市）的商超🍋🍄、批发市场🥿👘、餐馆等场所，以及拼多多、抖音、淘宝等9个网络销售平台。抽检结果显示：肉制品、水产制品🍎🍒👡🌽、饮料💟💋、炒货食品及坚果制品、乳制品🍆🥿、糖果制品和食用油🥔、油脂及其制品7个大类食品未检出不合格样品🍓💛🌽；食糖👗🥒💕、淀粉及淀粉制品👡、茶叶及其制品、水果制品🎒🤍👗👗、酒类🥾🍆💞🩰👙、豆制品不同程度检出食品添加剂违规使用。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💟🥬🥒🥥。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧡🤍，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍎🍇。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👅，市场对美联储7月降息预期有所升温🍇👘👞。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍍😻🥻，新发偏股基金规模继续扩大🍎💞🌽💘；市场震荡上行💛🥑，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😻🧄，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💘，重要股东净减持规模扩大😻；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💕，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👜🍅，结构上融资资金有望延续净流入🥑。

2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体(ti)来看，风格方(fang)面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘(pan)风格(ge)的概率(lv)为60%，并且跑赢(ying)万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在(zai)6月占优的概率为(wei)60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。