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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🥭，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍉，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👚、33.4%🍍🍑。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商💯、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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国星光电5月(yue)27日在(zai)2024年度暨2025年第一(yi)季度业绩说明会上表示，公司目前(qian)有部分器件、模组产品可应用(yong)在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外(wai)器件产品可发挥智能(neng)检(jian)测、无触摸手势控制功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会(hui)上就“公司在(zai) AI眼镜方面是否(fou)有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技(ji)术可以用于具备(bei)显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同(tong)需求和产品定位提供解决方案，处于性能(neng)和良率提(ti)升阶段。

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我们以股东大会公告日为时间节点👿👗，综合考虑市值因素👅、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下👚，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🤍，同时🍋🥦👗🥔，资金面可能有更多的边际变化。

2、伊朗内(nei)政部长莫梅尼(ni)28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所(suo)作所为证明其未能履行(xing)任何承诺。伊(yi)朗武装部队高(gao)度警惕，将果断(duan)回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。