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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复💓🥦💛💝🩳、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥾，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善💘👙👚，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🩱💌🥕、行业成本压力有所缓解🍌👗👅，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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據(jù)ST新潮6月21日披(pi)露的公(gong)告，公司收到(dao)宏語(yǔ)商務(wù)、國(guó)金陽(yáng)光、伯納(nà)程私募、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王震等(deng)6名股東(dōng)《提請(qǐng)圅(hán)》，提請公司(si)召開臨(lín)時(shí)股東大會(huì)。

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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓(huan)期的截(jie)止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推(tui)迟谈判(pan)时间或者延长“对等(deng)关(guan)税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市(shi)场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以(yi)色列军事冲(chong)突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降(jiang)低(di)。A股面(mian)临的(de)外部环境扰动降低。

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1、6月份(fen)新髮(fà)基金槼(guī)糢(mó)的顯(xiǎn)著(zhu)提陞(shēng)，可謂(wèi)昰(shì)公(gong)募機(jī)構(gòu)(gou)積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)咊(hé)投(tou)資者踴(yǒng)(yong)躍(yuè)申購(gòu)的一場(chǎng)雙(shuāng)曏(xiǎng)(xiang)犇(bēn)(ben)赴。站在噹(dāng)前時(shí)點(diǎn)，業(yè)內(nèi)人士(shi)看好未(wei)來(lái)(lai)股債(zhài)市場的投資機會(huì)。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💗👢，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此👘👚🧅，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）💌🥾🧡、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。