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田希(xi)矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資(zi)金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)(dang)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵(mian)，穩(wěn)(wen)增(zeng)長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深(shen)化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)(ying)收受外圍(wéi)摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)(nei)需脩(xiū)復(fu)。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中(zhong)低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊(kuai)仍具脩復空間(jiān)。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议(yi)表述来看，1）对经(jing)济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对(dui)货币政(zheng)策定调中，提到“灵活把握政策实施的(de)力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策，充分释放政(zheng)策效应”。往后去(qu)看(kan)，未来货(huo)币政策(ce)仍有进一步发力空间，国内市场流(liu)动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量(liang)政策能够(gou)继续落地，将对(dui)市场情绪形成进一步提振。

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除了财政赤字外💔，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法🍒，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束🍏👜👞。

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近日，证监会(hui)对(dui)退市公司南京越博动力系统股(gu)份有限公(gong)司（以下简称“越博动力”）下发行政处罚事(shi)先告知书，不仅拟对公司以及相关责任人员作出处罚，还拟对配合公司实施财(cai)务造假的两名主(zhu)体(ti)进行处(chu)罚。这是证监会首(shou)次对配(pei)合造假方同步追责。

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1、云手机是什么？这一基于云计算技术的创新产品💕🍎🧡，基于ARM架构👜，通过“云端算力+本地交互”的方式，通过网络连接🧡👞🥝🥑，将手机的计算、存储等核心功能转移到云端服务器上执行，用户只需通过终端设备远程操作，即可享受到与传统手机相似的功能和体验💟👝。

2、展望7月👢👢💘，市场可能会呈现指数突破上行🥔🥕🍓🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚👢🩳，使得即将到来的中报业绩期💖🥾🤍，在科技🧡💛、消费🧄🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢🍎👿👡。在流动性和增量资金方面👚，目前利率仍处于较低水平🍒，资产荒趋势依然存在。上半年👚💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟🥾👛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👞👘。风格方面🌽🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。