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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。

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1、展望后市，上证(zheng)在突破前期高(gao)点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点(dian)，且不排除会挑(tiao)战3509点上方，预计多头周(zhou)期大概率会至(zhi)少到(dao)7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公(gong)司(si)指数目前仅收(shou)复去年11月以(yi)来(lai)跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在(zai)“棋眼”仍有上行(xing)空间、全市场风险偏好提(ti)高的情况下，军工、计算(suan)机(ji)、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机(ji)会。配置方面，我们建议：不“恐(kong)高”，继续持有当前中线仓位，并在(zai)途中调整中以日线模式适当增配。

2、周五（6月27日），大盘(pan)回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后(hou)略(lve)有回落，截至(zhi)收盘，涨0.67%。